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　　换行三陆股通：净流出规模7.4亿元换行上周3月25日-3月29日，在上一篇报告中，策略团队联合电子和医药团队，主要探讨了3个问题：换行1创业板推出前后的市场影响换行2半导体企业如何估值换行3医药生物企业如何估值换行具体可见《科创类企业如何估值？对A股有何影响？》换行本篇报告，策略团队联合机械和计算机团队，主要探讨3个问题：换行109年创业板上市对当前科创板是否具有借鉴意义？换行2人工智能等计算机公司如何估值？换行3高端装备类公司如何估值？ 换行风险提示：海外不确定因素，宏观经济风险，公司业绩不达预期风险等。

　　从数据上看，上周SHIBOR3个月收于2.801%，下降3.60BP；银行间同业拆借1天中国证券基金也协会/7天收于2.57%/3.73%，分别变动-9/16BP；银行间质押式回购利率1天/7天收于2.72%/3.21%，分别变动4/42BP；AAA+同业存单到期收益率1个月/3个月/6个月收于2.57%/2.56%/2.76%，分别变动-16BP/-16BP/-2B本周重点关注：海外中资股小幅流出；股票向债券轮动继续换行本周全球资金面值得关注的变化是：1EPFR数据显示本周海外资金在上周净流入后本周小幅流出海外中资股市场港股+中概股。

　　换行行业变量中国证券投资基金业协会登录：换行1、房地产：19年2月累计同比增速降至-3.63%；换行2、汽车：2月当月同比下降至-13.74%；换行3、家电：18年12月家电零售额当月同比下降至-7.44%，19年1月空调销量同比增速下降，1月冰箱销量同比增速上升，2月洗衣机销量同比增速下降；换行4、旅游：19年2月北京旅游收入同比上升至1.58%，2月海南旅游收入同比下降至8.1、申万宏源换行消费复苏预期正“由点及面”，3月PMI略超季节性，或暂时打消市场对于经济下行的担忧。